光伏板块分化!光伏玻璃供需紧张价格大涨,组件承压隆基股份盘中跳水

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记者 | 可达

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11月4日,光伏玻璃盘中大涨,截至午间收盘,锐新科技(300828.SZ)、金刚玻璃(300093.SZ)涨停,秀强股份(300160.SZ)涨超18%、金晶科技(600586.SH)、英杰电气(300820.SZ)涨逾7%,南玻A(000012.SZ)、嘉寓股份(300117.SZ)、华自科技(300490.SZ)、和顺电气(300141.SZ)等涨幅超5%。

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从消息面来看,11月3日,隆基股份(601012.SH)、晶科能源(JKS.US)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、东方日升(300118.SZ)、阿特斯(SCIQ.US)等6家光伏行业的龙头企业发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》(下简称《联合呼吁》),呼吁放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

《联合呼吁》称,今年以来光伏产业发展一片向好,组件需求正呈现“爆发式”增长态势。此外,中央明确提出要推动低碳循环发展,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。在行业发展积极向好的背景下,产业链上游的光伏玻璃产能当前却面临严重短缺,已严重影响到光伏组件的生产和交付能力。

值得注意的是,早盘光伏组件龙头隆基股份、晶澳科技等均收跌,午后隆基股份跳水一度跌超4%,光伏板块出现分化。

有机构投顾向界面新闻记者表示,光伏产业目前主要的供需矛盾集中在光伏玻璃产能不足,该细分品类价格上涨明显。而光伏组件则由于终端涨价空间不足,反而成本承压。

中银证券称,尽管十月玻璃价格大涨,近期终端买方已无法接受组件继续喊涨,因此组件价格并未出现明显波动,仅有小型现货订单、或部分交期较紧张的订单出现上涨。玻璃的持续涨价为组件成本带来沉重压力,组件利润再度进一步萎缩。

根据PV InfoLink上周三的最新报价,3.2mm及2.0mm镀膜光伏玻璃的周涨幅双双超过10%,其中,前者涨幅为10.8%、后者高达17.9%。

山西证券行业策略分析师平海庆指出,受益于年底抢装带来的光伏玻璃供不应求,本周3.2mm光伏玻璃均价上涨至每平米41元人民币,最高价上涨至每平米48元人民币。另外,近期工信部下发关于征求《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》意见的函,规定光伏玻璃须开展产能置换,光伏玻璃供给紧缺的状况或将持续至2022年,建议关注国内光伏玻璃龙头:福莱特。在多重利好共振下,光伏行业将在很长一段时间维持较高的景气度。建议关注增长确定性好及垂直一体化布局龙头企业:隆基股份、晶澳科技、通威股份等。

中泰证券称玻璃价格上涨幅度均较大的主要原因是产能供给相对刚性,预期短期内玻璃的涨价依然未能停歇。

中银证券行业策略分析师沈成表示,下半年光伏需求有望强势复苏,产业链各环节供需格局迎来边际改善,光伏行业基本面盈利有望修复,异质结新技术值得期待。

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