干半年顶十年?汽车芯片成“炒货”重灾区,市场监管总局出手整治

近期多家芯片原厂对代理商提起过诉讼。

8月3日午间,国家市场监管总局发布通知称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。

受消息影响,汽车芯片午后跳水,兆易创新闪崩跌停,士兰微、富满电子等多股下挫。

从去年开始,芯片缺货涨价潮愈演愈烈。第一财经记者了解到,一些芯片代理商为了赚取高额的差价而选择了囤货甚至是炒货获取利润。

“炒芯片的人这半年把十年的钱都挣回来了。”国内一家电子供应链公司负责人对第一财经记者表示,目前市场的干扰因素很多,由于赚钱效应快,很多做贸易、做物流的人都来炒芯片,用几千万的成本撬动上亿的盘子。

市场监管总局表示,下一步将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

已有多家代理商被厂商被起诉

产能失衡之下,全球芯片缺货潮逐渐从晶圆代工、封测等部分环节蔓延至全产业链,涉及汽车、手机、笔记本电脑甚至蔓延到智能家电等多个消费领域。

今年以来,各类芯片售价水涨船高,其中汽车芯片成为了“重灾区”。

“中国的部分企业在全球市场上正在以最高20倍的价差收购芯片,这是现在真实的环境。”原三星电机的一名负责人不久前对第一财经记者表示。

一些特殊的微控制单元(MCU)的价格,去年为每个8美元,但目前狂飙至50美元,是去年的6倍以上。在业内人士看来,由于(安全)库存已经探底,所以目前采购就算不管价格、持续下单,也无法确保所需数量。“通用MCU从几毛钱涨到几块钱的情况比较多,现在的行情普遍是涨价8到10倍,大家压力都比较大。”

除了供需关系外,代理商的“炒货”行为也加剧了芯片价格的不断上涨,但作为芯片原厂也开始有所动作。

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信达证券电子行业首席分析师方竞表示,据信达电子产业链调研,近期NXP(恩智浦)就主动调查过ZLG等知名代理商,而AS(安世)半导体在近期也对ZLG、ZDQC等代理商提起过诉讼。

“贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其下游渠道。在国家队出手之前,很多优秀的原厂对于炒货也是大力打击,一律禁止的。”方竞说。

据香港高院的公开诉讼资料显示,安世半导体于今年6月21日提起诉讼,向香港高院状告其分销商周立功电子。这是继中电器材(中国电子器材国际有限公司)之后,安世对代理商发起的第二起诉讼案件。

诉讼请求中,安世表示,周立功电子违反了双方在2018年7月签署的分销商协议及双方从2018年1月到2020年12月31日达成的多项协议,包括被告侵犯审计权,以及违反合同定价方案和调整政策等,诉讼总金额高达3700多万美元,折合人民币超过2亿元。

周立功公司曾为安世半导体最大的中国本土代理商。目前安世在国内的代理商主要有三家,分别是润欣科技、立功科技、信和达电子。

“炒芯片已经成为了一种生意。”上述电子供应链公司负责人对记者表示,“到市场上看一圈,需求有没有增长不好说,但是拿不到货导致市场价格增长的情况比比皆是,这些人不囤货,但是在高价卖货,原价的三到五倍已经是良心价。”

汽车芯片缺口仍在扩大

监管总局整治的消息让汽车芯片相关概念股的股价大幅回调。

截至发稿前,新洁能、立昂微跌停,北京君正、华润微、博通集成、晶方科技等超20股跌逾5%。

信达电子认为,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,引发汽车半导体板块波动。但本次调查对行业实际上是利好。有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。

“市场监管总局亲自参与调查炒货,将和优秀原厂形成合力,实现对渠道的优化梳理,利好行业长期发展。”方竞对记者表示,不仅仅是汽车芯片,其他(芯片的代理商)也不寒而栗。

但芯片的缺口对汽车行业的负面影响仍在扩大。

捷豹路虎近日表示,芯片短缺可能导致其第三季度的产量减少一半。而大众汽车集团则表示,第三季度的影响可能会“更加明显”,因为其将年度产量预期下调了约 45 万辆。

根据咨询公司艾睿铂(AlixPartners)最新预测,全球“缺芯”将导致2021年汽车制造商营收损失1100亿美元(约合人民币7145亿元)。同时,2021年的汽车净产量总计会减少390万辆。

“当前,我国各类芯片中,MCU(微控制单元)芯片最为紧缺,国内MCU芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为15%,其中,汽车芯片自给率不足5%。”在2021中国汽车论坛上,中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基如是表示。

第一财经记者此前从产业链获悉,作为汽车芯片的主要构成器件,功率半导体芯片部分产品交货周期已接近一年半。

据IC分销平台贸泽电子等网站的数据显示,安世半导体MOSFET器件中,已有包括MOSFET、GaNFET、功率MOSFET等在内的144款产品处于无库存状态,缺货产品的交货周期均已长达69周,而产品的涨价幅度从6%到37%不等。

其中,PSMN1R4-40YLDX器件,千件单价已由6.2715元/件上涨至 8.6445 元/件,涨幅超过37%。PSMN1R0-40YSHX器件由11.4243元/件上涨至 15.2776元/件,涨幅超过33%,其余器件的采购价涨幅也在6%-21%不等。

根据罗兰贝格的数据,预计中国汽车行业芯片缺货率为15%-20%,按照此前中国汽车的销量预测,(今年)将导致300~400万辆汽车的减产。加上福特等公司披露的全球减产情况,预计全球范围内实际减产情况远高于390万。

来源:第一财经

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